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研報:華創證券:從日本B2B服務巨頭Infomart看中國互聯網B端服務戰場
發布時間:2019年05月23日 09:01:30

(網經社訊)本系列報告旨在挖掘美國、日本等發達國家近年來崛起的各個行業中互聯網2B服務的佼佼者,為分析中國互聯網企業進入下半場提供一些基本思路。在上一篇互聯網B端服務系列報告:《從Square的崛起看中國移動互聯網B端服務市場》中,我們重點研究了美國專注于移動支付的SaaS公司Square,公司抓住移動互聯網時代線下小B商戶痛點,以支付獲客,成功轉型B端商戶SaaS提供商。

在本篇報告中,我們將目光轉向日本,探究其2B互聯網服務巨頭Infomart如何挖掘細分賽道機會,憑借食材2B服務入局,搭乘食材供應鏈行業成長順風車,成就日本垂直領域2B服務王者。他山之石可攻玉,日本優秀B端公司掘金是為了更好探究國內互聯網2B服務的行業機會與入口。我們在本報告中更多的探討為什么日本會產生出Infomart以及通過中日食材供應鏈、互聯網B端服務等橫向對比試圖回答:誰將會是中國的Infomart?

Infomart是一家怎么樣的企業?

Infomart是日本最大的食材行業B2BSaaS平臺,以食材采購訂單匹配平臺為基礎,圍繞企業服務持續擴張,提供采購、支付、開票等一站式線上化解決方案。其核心商業模式為食材(主要是農產品、生鮮、加工食品)生產商、批發商與商超餐廳之間提供基于云的平臺交易業務,依靠SaaS服務打通整個食材供應鏈,2017年日本食材供應行業總交易額7.6萬億日圓,使用Infomart系統交易的交易額1.5萬億日圓,占全日本總食材供應行業交易額20%。

為什么日本會產生Infomart?

我們將Infomart的成功歸納為三個核心因素:1、日本食材產業鏈上中下游的規?;?a href="//www.qznyg.icu/zt/xxh/" target="_blank">信息化;上游,在農協的生產統籌下,日本農業信息化程度高、生產高度規?;?生產流程可溯源;中游,食材供應商集約化與信息化程度高;下游,廣闊的B端服務市場中小企業信息化程度高。2、日本B2B線上化的高度發展;2013年來日本的B2B電子化率維持在25%以上。其中,食材行業電子化率排名穩居第一梯隊。2017年,食材行業的線上化率達到了50.9%。Infomart以食材行業入局,大力發展B2B業務,同時拓展至酒店、零售等行業;3、食品、信息化等相關政策的促進;2000年以來從國家戰略層面推進全社會電子信息化。為2B互聯網化奠定了良好的基礎。

誰會是中國的Infomart?

從總體行業來看,國內餐飲與食品消費發展潛力巨大,總盤子大,但上游生產專業化程度低、產地分散、標準化程度低,中游中間商和流通環節冗長復雜,下游極度分散,線上化率極低。與日本不同,國內互聯網巨頭對整個供應鏈具有更強的控制力,掌握著消費者與B端商戶更全面的數據,更加可能實現從原產地到消費者的整條供應鏈的生態改造。目前國內互聯網巨頭,尤其是本地生活服務巨頭已經實現了對餐廳等B端Saas服務的滲透,憑借SaaS服務掌控的餐廳數據與運營情況,能夠更有效的向上游供應鏈系統整體,實現Infomart+Sysco的B端商戶中后臺整合。根據在整個食材行業上下游產業鏈的位置,我們將國內互聯網公司分為四種模式:

1、美菜模式--從農產品供給向中小B端商戶拓展

2、快驢模式--從C端流量向B端SaaS再上游采購拓展

3、宋小菜/鏈農模式--只專注于農貿市場一段的代買模式

4、餐道模式--專注于B端企業運營的SaaS平臺

風險提示:中小微商家利潤貢獻小;政策因素;行業競爭加劇、食品安全風險、新業務發展不及預期。(來源:華創證券 文/耿琛 編?。和紓?/p>

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