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艾媒:《2019中國化妝品電商行業監測分析及消費者行為全面調查報告》(PPT)
發布時間:2019年05月21日 08:34:52

(網經社訊)利好政策和市場需求驅動下,全球化妝品行業高速發展,中國成為全球第二大化妝品消費國。iiMedia   Research(艾媒咨詢)分析認為,目前中國化妝品行業有四大趨勢:(1)“他經濟”時代的到來,男士化妝品成為新興藍海市場;(2)社交電商的興起將進一步帶動化妝品消費的增長,61.0%的消費者表明社交媒體平臺成為他們“種草”化妝品的重要陣地,其中95/00后受到“種草”的概率為76.6%;(3)跨境電商的發展成為化妝品消費的增長動力,在海淘購買商品品類調查中,洗護用品和美容彩妝分別占比50.6%、45.3%,持續受到用戶歡迎,小紅書、豌豆公主等跨境電商為化妝品消費提供動力支持;(4)高端化妝品市場發展前景良好,iiMedia  Ranking(艾媒金榜)數據顯示,雅詩蘭黛是最受消費者青睞的面膜品牌和眼霜品牌,迪奧則是口紅和女士香水品牌中最受消費者歡迎的。

  核心觀點

  亞太地區成為全球最大的化妝品消費市場

  近年來,全球經濟有所回暖,帶動化妝品消費反彈。2018年,全球化妝品市場規模達4655.0億美元。目前,亞太地區是全球最大的化妝品消費市場,占全球同期總量的36.2%,北美、西歐、拉美地區分別以24.0%、20.2%和11.0%位居其后。

  中國化妝品市場零售規模不斷擴大

  近幾年隨著中國經濟的快速增長,中國化妝品消費也迅速崛起。2013年中國超越日本成為世界第二大化妝品消費國,2017年中國化妝品的市場規模已占到全球市場的11.5%,僅次于美國的18.5%。

  中國化妝品網絡銷售滲透率逐年增加

  線上的化妝品電商的市場規模不可小覷?;逼吠緦閌鄱鈁急戎鴆繳仙?,2018年占零售總額   74.2%。電商營銷已經成為互聯網發展時期中國產品銷售的主要渠道。在網絡銷售模式普及及“美妝達人”、“美妝推薦”直播、   短視頻、圖文等的影響下,化妝品網絡銷售也逐漸獲得消費者的認可。

  “他經濟”時代,男性消費崛起

  2018年全年男士化妝品類銷售中,彩妝品銷售額的同比增長速度居于化妝品類之首,高達89.0%。男士使用的彩妝產品數量持續增加,使得這一市場趨向于精細化、專業化和高端化。其中,男士眉筆增速達214.0%,男士專用BB霜/CC霜達185.0%,男士彩妝成為新興藍海市場。

  社交電商的興起將進一步帶動化妝品消費的增長

  社交電商作為新興行業,正處于高速發展期,市場增速依然保持在50%以上。在網絡經濟發展的促進下,網絡化妝品新的宣傳途徑也不斷涌現,“美妝達人”、“美妝推薦”等網絡紅人通過直播或圖集的方式錄制化妝教程,長時間的推薦讓化妝品在國內的市場逐步擴大,而中國也成為全球第二大化妝品消費市場。

       跨境電商成為消費者購買化妝品的主流方式

  2018年,網易考拉、天貓國際和海囤全球分別以27.1%、24.0%以及13.2%的市場份額雄踞跨境電商市場三甲。其中,近五成用戶月均海淘花費超千元,洗護用品、美容彩妝和營養保健類商品成為最受海淘用戶歡迎的商品,日美韓化妝品持續受到用戶歡迎。

  高端化妝品發展前景良好

  隨著消費水平的提升,中國消費者對化妝產品,特別是護膚產品的需求也更加精益求精。中國消費者不再滿足于使用中低端產品進行基礎皮膚護理,對高端品牌和更佳護膚效果的產品的需求增加。其中,外資品牌在中國高端化妝品市場中占據絕對優勢,歐美彩妝打牌持續受到消費者關注。

  以下為報告節選內容:

  化妝品的分類

  全球化妝品市場規模總體呈下降趨勢

  2015年,由于歐元區需求持續不振,以及全球主要化妝品市場之一——巴西出現大幅經濟衰退,導致全球化妝品規模同比下滑,降幅達7.3%。近年來,全球經濟有所回暖,帶動化妝品消費反彈。2018年,全球化妝品市場規模達4655.0億美元,同比增速為0.1%。

  亞太地區是全球最大的化妝品消費市場

  亞太地區是全球最大的化妝品消費市場,占全球同期總量的36.2%,北美、西歐、拉美地區分別以24.0%、20.2%和8.5%位居其后。

  中國成為全球第二大化妝品消費國

  近幾年隨著中國經濟的快速增長,中國化妝品消費也迅速崛起。2013年中國超越日本成為世界第二大化妝品消費國,2017年中國化妝品的市場規模已占到全球市場的11.5%,僅次于美國的18.5%。

  中國化妝品熱點事件盤點

  中國護膚品市場穩定增長

  居民可支配收入的不斷提升、國人對外在形象要求與認知的提高以及核心消費人群結構的變化,持續推動著國內護膚品行業多年來保持穩健的增長。目前中國民眾已處于廣泛使用基本護膚品的階段,護膚品在整個化妝品行業中市場規模和增速均為最大。

  面膜品牌中雅詩蘭黛更受消費者青睞

  眼霜品牌中雅詩蘭黛更受消費者青睞

  口紅是線上彩妝消費第一單品

  中國彩妝消費者平均每年在天貓上購買3.3支口紅,其中80后消費者平均每年在天貓上購買的口紅數量最多。

  口紅品牌中迪奧最受歡迎

  女士香水品牌中迪奧最受歡迎

  化妝品產業鏈分析

  雅詩蘭黛(EL):AR與美妝的融合

  中國化妝品投融資事件一覽

  上海家化(600315.SH):重點發展佰草集

  中國化妝品網絡銷售滲透率逐年增加

  線上的化妝品電商的市場規模不可小覷?;逼吠緦閌鄱鈁急戎鴆繳仙?,2018年占零售總額   74.2%。電商營銷已經成為互聯網發展時期中國產品銷售的主要渠道。在網絡銷售模式普及及“美妝達人”、“美妝推薦”直播、   短視頻、圖文等的影響下,化妝品網絡銷售也逐漸獲得消費者的認可。

  化妝品電商平臺中豌豆公主網絡口碑最高

  豌豆公主:跨境電商

  一二線城市消費者對化妝品消費需求更強

  企業白領對于化妝品的購買意愿更強

  整體而言,中國消費者對于化妝品的購買意愿較高,但不同職業之間的消費者存在差異。其中,企業白領對化妝品的購買意愿最強。

  消費者購買化妝品頻率多為半年三到五次

  消費者購買化妝品的渠道主要為綜合電商類平臺

  在消費者購買化妝品時,47.4%的消費者會更傾向于在綜合電商類平臺購買化妝品,42.2%的消費者會在化妝品專賣店購買化妝品,39.7%的消費者會直接在百貨商場專柜購買化妝品。

  消費者在選購化妝品時最看重的是口碑

  在消費者購買化妝品時,口碑對于消費者的購買決策影響較大,其次是化妝品的品牌和功效。

  近七成消費者對國產化妝品的未來發展比較看好

  男性護膚消費額同比增速超過女性

  男士彩妝成為新興藍海市場

  男士使用的彩妝產品數量持續增加,使得這一市場趨向于精細化、專業化和高端化。

  關注化妝品的大眾熱衷于在社交平臺上討論相關話題

  在經濟迅速發展的今天,人們越來越注重自己的外表,在網絡經濟發展的促進下,網絡化妝品新的宣傳途徑也不斷涌現,“美妝達人”、“美妝推薦”等網絡紅人通過直播或圖集的方式錄制化妝教程,長時間的推薦讓化妝品在國內的市場逐步擴大,而中國也成為全球第二大化妝品消費市場。

  明星和網紅自創美妝品牌趨于流行

  洗護用品和美容彩妝持續受到用戶歡迎

  iiMedia  Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年,洗護用品、美容彩妝和營養保健類商品成為最受海淘用戶歡迎的商品,與2018上半年保持一致。

  中國化妝品市場呈現高端引領趨勢

  隨著消費水平的提升,中國消費者對化妝產品,特別是護膚產品的需求也更加精益求精。中國消費者不再滿足于使用中低端產品進行基礎皮膚護理,對高端品牌和更佳護膚效果的產品的需求增加。

  中國化妝品行業發展機遇

  電商渠道發展迅速

  近年來,隨著中國信息基礎設施建設步伐加快,信息網絡基礎設施進一步完善,應用服務水平不斷提升,帶動了信息消費爆發式增長。電商渠道在信息展示、信息傳播、信息分享等方面的優勢打通了不同定位護膚品品牌在不同區域的渠道限制。國際品牌可以通過電子商務低成本開發低線城市,而國內品牌則有機會獲取核心城市消費市場,線上市場成為國際、國內品牌都青睞的重要渠道。

  核心護膚品消費人群迅速增長

  護膚品作為一種日用消費品,已經被越來越多的消費者所接受。特別是近十年來歐美化妝品大牌對于國內市場的持續投入和培育,國內消費者已經逐步形成正確的使用習慣和消費理念,為護膚品市場帶來了更多的市場機會。在這龐大的消費群體中,成年女性成為護膚品消費的主力軍。

  從“她經濟”到“他經濟”時代

  隨著和大眾對多元文化的接受程度提升,愛美不再是女生專利,更多男性開始關注美妝領域。在男性美妝興趣領域中,年輕男性更加活躍,95后占比最大,是線上男性美妝消費的主力軍,消費潛力十足,男性化妝品為新興藍海市場。(來源:艾媒咨詢;編?。和紓?/p>

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